Банковский пластик начал работать по назначению

Void

Виртуозы
Регистрация
2 Фев 2013
Сообщения
518,645
Банковские карты долгое время использовались в России только для снятия денег из банкоматов. Теперь россияне предпочитают оплачивать свои покупки с помощью карт. Кому же достается вся прибыль?

Российский рынок оплаты товаров и услуг с помощью банковских карт растет без остановки на протяжении последних нескольких лет. Так, с 2009 года объем подобных операций увеличился более чем в 5 раз и в 2013 году достиг 5,1 трлн руб. Более того, по своему объему оплата товаров и услуг среди всех операций по картам занимает 19,84%, тогда как в 2009 году на них приходилось лишь 9%. Остальные операции составляет снятие наличности. Соответственно, на таком быстрорастущем рынке каждый игрок хочет заполучить наибольшую долю платежей.



Источники: данные Банка России, инфографика Инвесткафе.

Основной доход на рассматриваемом рынке получают платежные системы, банки-эмитенты и банки-эквайеры карт. Рынок растет, и банкам, а теперь и платежным системам есть за что конкурировать. В этой связи все более остро встает вопрос о национальной платежной системе (НПС).

Обсуждение формата будущей национальной платежной системы продолжается. Минфин высказал свои предложения. Если ориентироваться на них, то основную скрипку будет играть Банк России. Именно регулятору может принадлежать расчетно-клиринговый центр платежной системы. В таком случае, действительно, удастся уйти от монополизированной или олигополизированной ситуации, когда национальная платежная система будет принадлежать одному или нескольким банкам. Однако вопрос, на основе каких технологий будет базироваться НПС, остается открытым. В СМИ появилась информация о том, что Банк России может выкупить систему ПРО100 у Сбербанка. Последний может получить выгоду от ее создания практически при любых вариантах развития ситуации. Если НПС будет организована на базе его системы ПРО100, то Сбер сможет получать комиссионный доход от транзакций, проходящих через систему. Если же Банк России выкупит ПРО100, то Сбербанк получит доход от продажи и снимет с себя бремя расходов по созданию НПС.

Если предположить, что на первоначальном этапе платежная система будет представлять собой «дочку» ЦБ РФ, то вопрос тарифов тоже будет решаться централизовано. Тогда, не исключено, могут быть установлены тарифы меньше, чем у международных платежных систем. При таком развитии событий получит наибольший дополнительный доход тот банк, у которого будет значительное количество карточек национальной платежной системы.

Поскольку сложно представить, что граждане выстроятся в очередь для получения карточек национальной платежной системы, при ее продвижении возможны два варианта.

Первый, который обсуждался еще месяц назад, предполагает, что именно карты национальной платежной системы будут использоваться для выплаты зарплат бюджетникам. В таком случае выгодоприобретателями станут банки с большим числом бюджетных зарплатных проектов, в том числе, конечно, и Сбербанк.

Согласно второму варианту, банки смогут выпускать карточки, которые будут работать одновременно и на базе международной платежной системы, и на базе НПС. Граждане смогут получить такие карты, когда срок текущих закончится, и они обратятся в банк за перевыпуском карты. Однако здесь есть вопросы по достижению договоренностей кобрендинга с международными платежными системами. Вполне логично, что Visa и Masterard хотят, чтобы россияне проводили расчеты в их системах не только за рубежом, но и внутри страны. Соответственно, для них выгоднее, если карты национальной платежной системы будут функционировать отдельно, ведь в таком случае спрос на них будет меньше, а, следовательно, и объем операций с их участием будет скромнее.

Какие бы решения по созданию платежной системы не были приняты, в любом случае банки, обладающие набольшим объемом карт, на себе чувствуют положительный эффект. Так, комиссионные доходы Сбербанка по операциям с банковскими картами за год увеличились на 47,6%, до 76,6 млрд руб. А доля этих доходов во всех комиссионных доходах банка в 2013 году составила 31,2%, годом ранее – 27,4%. Крупнейший российский банк активно наращивает операции с картами. Более того, исходя из исследования ТКС-банка, на рынке кредитных карт Сбербанк уже занимает 25,5% рынка (1-е место). Хотя еще в 2010 году он занимал всего 11,2%. Действительно, Сбербанк начал активное развитие кредитных карт намного позже основных игроков этого рынка, однако благодаря своим масштабам и усилиям по продвижению продукта на рынке он смог оперативно выйти в лидеры. Это позволяет ему получать не только процентный, но и комиссионный доход от использования карт. Целевая цена по бумагам эмитента находится на отметке в 111,95 руб.


Источник
 
Сверху